СРПСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ ЛИДЕР ПРВА РЕГИОНАЛНА КОМПАНИЈА КОЈА ЈЕ УСПЕШНО ИЗДАЛА МЕЂУНАРОДНЕ КОРПОРАТИВНЕ ОБВЕЗНИЦЕ

Компанија Телеком Србија успешно је емитовала међународне корпоративне еврообвезнице на берзи у Даблину у вредности од 900 милиона америчких долара. За еврообвезницама Телекома Србија владало је велико интересовање, што је позитивно утицало на смањење каматне стопе, чиме су услови финансирања додатно побољшани. 

Генерални директор Телекома Србија, Владимир Лучић изјавио је да је ово један од највећих  међународних успеха компаније и додао: „Интересовање је било велико и потражња за еврообвезницама Телекома Србија била је седам пута већа од понуде и износила је 5,5 милијарди долара. Изузетно смо задовољни утиском који је наша компанија оставила на међународном тржишту, имајући у виду да је Телеком Србија прва компанија са наших простора чије се обвезнице котирају на међународној берзи. Прикупљена средства искористићемо за рефинансирање постојећег дела дуга“.

Емисија од 900 милиона долара закључена је са доларском каматном стопом од 7% годишње и након хеџирања валутног ризика из долара у еуро коначна каматна стопа износиће око 5,9% у еуро валути. 

„Интересовање је било толико велико да је у првих 10 минута, након изласка на тржиште капитала понуда била скоро милијарду долара, што је невероватно“, истиче Владимир Лучић.

У процесу емитовања еврообвезница Телекома Србија учествовали су БНП Парибас, Банк оф Америца, Deutsche Банк, Ерсте Гроуп, Raiffeisen банк, UniCredit и МУФГ.

Телеком Србија је еврообвезнице издао без било каквих гаранција што додатно потврђује поверење престижних међународних инвеститора у пословање компаније како у Србији и региону тако и у иностранству. Агенције S&P Глобал оценила је обвезнице са BB- и стабилним изгледима, а агенција Fitch са Б са позитивним изгледима. Чињеница да је ово први пут да је једна компанија из региона добила кредитни рејтинг за своје обвезнице од међународних кредитних агенција, значајно је и за друге компаније, како из Србије, тако и из региона.