Фортенова група довршила трансформацију власничке структуре уклонивши санкционисане деоничаре

Трансформација је постигнута закључивањем раније започетог процеса продаје друштва Фортенова Гроуп МидЦо Б.В. (које је власник Фортенова групе д.д. и свих оперативних друштава Фортенова групе) друштву Итер БидЦо Б.В., које се састоји од несанкционисаних деоничара друштва ТопЦо.

У складу са тим, Фортенова група д.д. од данас више нема санкционисаног, руског или белоруског деоничара у власничкој структури. По завршетку које је уследило након поступка уписа у којем су све несанкционисане особе и особе које нису из Русије или Белорусије имале право да стекну удео у друштву Итер БидЦо Б.В., под истим условима као Опен Pass, Опен Pass је постао већински деоничар са уделом од 93,78 одсто у друштву Итер БидЦо Б.В. Више од 80 мањинских деоничара одлучило је да учествује у новој власничкој структури и да они заједнички држе удео од 6,22 одсто.

Будући да је Опен Pass сада премашио релевантни праг од 85 одсто, у начелу је дужан да достави обвезујућу понуду за све депозитне потврде које нису у његовом власништву, по цени која је једнака цени уписа за Итер БидЦо Б.В. Тиме се мањинским деоничарима који су иницијално одлучили да остану уз Фортенова групу д.д. под новом власничком структуром, пружа прилика да продају свој удео ако тако одлуче.

Детаљи трансакције

Циљ ове трансакције, која је покренута у новембру 2023., је спречавање даље потешкоће у финансирању и оперативном пословању и избегавање знатно повећаних трошкова финансирања и усклађивања пословања, који су последица присутности санкционисаних деоничара у Фортенова групи (https://fortenova.hr/vijesti/fortenova-grupa-uskoro-bez-sankcioniranih-…).  Споразум између друштава Фортенова Гроуп ТопЦо и Опен Pass, највећег несанкционисаног власника депозитних потврда Фортенова групе у фондацији Фортенова СТАК, укључивао је продају и пренос 100 одсто удела друштва ТопЦо у капиталу друштва МидЦо за укупну накнаду која може износити до 660 милиона евра.  

Од те укупне накнаде износ од 500 милиона евра је био безуслован те је подмирен по закључењу трансакције. Преосталих 160 милиона евра загарантовано је тиме да Фортенова група оствари одређене финансијске циљеве, првенствено одрживо рефинансирање током 2024. под побољшаним условима, и постигне специфичне циљеве односа нето дуга према ЕБИТДА-и. Осим тога, постоје одредбе за потенцијалне додатне исплате садашњим деоничарима ако у следеће три године дође до значајне продаје или изласка имовине друштва на берзу.

Подсетимо да је у септембру 2023. године Фортенова група потписала уговор о издавању обвезница у износу од 1,2 милијарде евра, чиме је дуг друштва с правом првенства краткорочно рефинансиран до краја новембра 2024. године, а садашњи повериоци – фондови под водством ХПС Инвестмент Партнерса са седиштем у САД-у – и даље имају залог над капиталом и свом значајном имовином Групе пренесене на нове власнике.

Појединости плаћања 

На дан 9. јула 2024., након што су сви примењиви услови одлагања и одобрења задовољени или изузети од примене, квалификовани деоничари Фортенова групе који су одлучили да пренесу своје уделе у нову власничку структуру у целости су подмирили укупну купопродајну цену, а удели у друштву Фортенова Гроуп МидЦо Б.В. пренесени су на Итер БидЦо Б.В. Укупна купопродајна цена од 500 милиона евра укључује 86 милиона евра за потпуну исплату такозваног 'граничног дуга' добављачима бившег Агрокора, чиме се осигурава да су финансијска потраживања добављача бившег Агрокора сада у целости подмирена. Поред тога, 33,5 милиона евра остаје у друштву Фортенова Гроуп ТопЦо ради финансирања потенцијалних обавеза и оперативних трошкова до ликвидације, која се очекује за три до четири године. Та средства, која би иначе углавном била расположива за расподелу деоничарима, између осталог се задржавају ради покрића трошкова који произлазе из бројних парничних поступака које су покренули санкционисани власници депозитних потврда друштва ТопЦо, СБК Арт и наводни власник, као и саветник, ове компаније те из чињенице да Сбербанк одбија да обави потребне формалности како би се спровело одавно договорено одрицање од права под записом о зајму који је Сбербанци издао ТопЦо. Већи део тог задржаног износа од 33,5 милиона евра постао би доступан за расподелу ако СБК Арт и Сбербанк правовремено предузму одговарајуће кораке.

Од 500 милиона евра примљених по закључењу, укупне признанице од продаје у износу од 380,5 милиона евра расподелиће се деоничарима, при чему износ од 154,9 милиона евра представља пренос капитала на нову власничку структуру, а 225,5 милиона евра расподелиће се у новцу оним деоничарима који неће остати у новој власничкој структури. Од тога ће се  највећи део у износу од 165 милиона евра, који се састоји од 159 милиона евра који иду друштву СБК Арт и 6 милиона евра за депозитне потврде Сбербанке ускладиштене на escrow рачуну, држати за Сбербанк и њено повезано друштво на посебном escrow рачуну, којем ће они добити приступ када то допусти санкциона регулатива Европске уније, САД-а и УК-а.

Фокус на будућност

Овом приликом Фабрис Перушко, главни извршни директор и члан Управног одбора Фортенова групе, рекао је: „Фортенова група изражава захвалност свим акционарима који су показали стрпљење и подршку током ове сложене трансакције. Њено закључење обележава ново поглавље за Групу, које обећава стабилнију и успешнију будућност. Уклањањем санкционисаних деоничара Фортенова група ће своје напоре сада усмерити на рефинансирање дуга у износу од 1,2 милијарде евра и побољшање оперативне ефикасности. Група је спремна унапредити своје свакодневно пословање, ослобођена терета комплексности повезаних с претходним санкционисаним деоничарима“.

За даља питања молимо да контактирате communications@fortenovagrupa.hr.